Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Trwa obserwacja auta dostawczego na trasie z San Diego do Los Angeles. W zamrożonej masie awokado ukryto kokainę. W Newark funkcjonariusze konfiskują halucynogenne grzyby wysłane pocztą. Zatrzymują też skradzione samochody w porcie morskim. W Brownsville specjalnie wyszkolone psy znajdują bloki kokainy schowane pod główną konsolą pojazdu.