Rok 1862. Carska policja tropi w Warszawie konspiratorów. Jej szef, płk Huber (Janusz Zakrzeński), wpada na trop emisariusza gen. Mierosławskiego. Wysłannik przekazuje studentowi malarstwa Marcinowi (Krzysztof Ibisz) odezwę generała i jego zgodę na dowodzenie oddziałami powstańców. Policja przeprowadza u młodego malarza rewizję. Ratuje go spotkana przypadkiem Katarzyna (Maria Mielnikow-Krawczyk). Marcin zostaje jej kochankiem i zamieszkuje w wynajętej dla niego pracowni. Nie wie, że Katarzyna pracuje dla Hubera.