Co trzeci mieszkaniec Estonii jest Rosjaninem. Przez dziesięciolecia ten nadbałtycki kraj był przez swojego potężnego sąsiada okupowany. Estończycy czują się niepewnie, ale dążą do zachowania pokojowych stosunków. Twórcy filmu przyglądają się życiu zwykłych Rosjan w Estonii, zastanawiają się, czy Rosja stanowi zagrożenie dla kruchej niepodległości państwa. Pokazują także, jak zmieniło się ono w ciągu trzydziestu lat od odzyskania suwerenności.