Z więzienia na Księżycu ucieka diaboliczny kosmita Boris zwany Bestią. Zbieg przez ostatnie 40 lat żył żądzą zemsty na człowieku, który go aresztował. Teraz wprowadza swoje mordercze zamysły w życie. Cofa się do roku 1969, by zabić młodego agenta K. Udaje mu się osiągnąć cel, lecz wkrótce napotka problemy. W tym czasie bowiem agent J, który od lat próbuje zrozumieć i polubić K - swojego partnera z supertajnej organizacji kontrolującej obcych, orientuje się, że ktoś zaburzył bieg historii. By ocalić życie starszego kolegi oraz istnienie całej planety, decyduje się na desperacki krok. Wyrusza do przeszłości, żeby zapobiec śmierci K i przywrócić sprawom właściwy bieg. Kolejna odsłona perypetii tajnych agentów śledzących kosmitów, którzy przybyli na Ziemię. W rolach głównych ponownie znakomity duet aktorski Will Smith - Tommy Lee Jones. Zabawne dialogi, wartka akcja i doskonałe efekty specjalne gwarantują dobrą zabawę.