Akcja filmu rozgrywa się w dwóch planach - współczesnym i historycznym. Druga połowa XX w. Młody francuski naukowiec, Napoleon Beranger (Gustaw Holoubek), przybywa do Warszawy na stypendium. Przypadkiem odwiedza Walewice. W tamtejszym pałacyku poznaje śliczną Polkę, studentkę historii sztuki Marysię (Beata Tyszkiewicz), która przypomina mu Marię Walewską, słynną kochankę cesarza Napoleona Bonapartego. Beranger puszcza wodze wyobraźni. W jego marzeniach on jest Napoleonem, a Marysia - jego polską przyjaciółką. Wycieczka w przeszłość zbliża naukowca i studentkę...