Kupiec o imieniu Hugo (Jürgen Tarrach) jest na skraju bankructwa. Pewnego razu, wracając ze służbowej podróży, mężczyzna gubi się i trafia do opuszczonego zamku. Błąkając się po zaniedbanych komnatach, zauważa porzuconą na podłodze różę. Gdy jednak sięga po kwiat, atakuje go potwór - pół bestia, pół człowiek. Bestia mówi swojemu gościowi, że nigdy już nie opuści murów jego siedziby. Hugo postanawia jednak zawalczyć o swoje życie i obiecuje, że jego miejsce zajmie pierwsza osoba, którą bestia zobaczy. Traf chce, że jest to piękna córka kupca, Elsa (Cornelia Gröschel). Potwór zakochuje się od pierwszego wejrzenia w nieznajomej i mimo swej odrażającej powierzchowności postanawia zdobyć jej serce. Kolejna wersja znanej francuskiej baśni ludowej, która była wielokrotnie adaptowana na potrzeby literatury, teatru i filmu.