Franz Maurer (Bogusław Linda) wychodzi z więzienia. Zostaje zaangażowany przez Radosława Wolfa (Artur Żmijewski), handlarza bronią, który właśnie wrócił z Serbii. Przywiózł on ze sobą młodą dziewczynę Nadię (Magdalena Dandourian), którą odsprzedaje Franzowi. Maurer wciąga do gangu swojego dawnego współpracownika z policji, Nowego (Cezary Pazura). Razem wybierają się na Ukrainę, by odebrać pieniądze od Rosjan. Nie wie, że jego młodszy kolega przez cały czas utrzymuje kontakt z majorem Bieniem (Aleksander Bednarz) z policji. Następne zadanie to ogromny transport broni do Sarajewa. Maurer zawiadamia o planowanej akcji stróżów prawa. W ostatniej chwili szefowie gangu zmieniają plany i Franz musi sam powstrzymać odjazd wyładowanego bronią pociągu. W walce zabija Wolfa. Przed gangiem i policją ucieka na egzotyczne wyspy.