Francja. Po śmierci rodziców Champion jest wychowywany przez ekscentryczną babcię, madame Souzę. Aby pocieszyć samotnego chłopca, kobieta kupuje mu psa, Bruna. Champion pasjonuje się kolarstwem, dostaje więc od babci rower. Szczęśliwy chłopiec całymi dniami trenuje. Po latach Champion startuje w wyścigu Tour de France. Podczas jednego z etapów zostaje porwany przez dwóch mężczyzn w czerni. Babcia wyrusza na jego poszukiwania razem z psem Brunem. Trafia do amerykańskiej miejscowości Belleville. Spotyka tam trzy siostry, które w latach 30. XX wieku odnosiły sukcesy jako swingujące trio. Wraz z nimi madame Souza odkrywa przerażającą intrygę kryminalną. Dwie nominacje do Oscara, dla reżysera i za muzykę, nagrodzoną również Cezarem.