1908 rok. Charles Freer, Chester Beatty i finansista J.P. Morgan udali się na wyprawę przez Bliski Wschód. Jej celem było odnalezienie najwcześniejszych pisemnych śladów - dowodów chrześcijaństwa. Badacze dotarli do ciągu tekstów biblijnych, które zaginęły wieki temu, zakopane w piaskach pustyni czy w bibliotekach starych klasztorów. W tych materiałach słychać jeszcze było echo głosu samego Jezusa Chrystusa. Jednakże po połączeniu i przetłumaczeniu nastąpiła zmiana w pojmowaniu źródła oraz ewolucji Nowego Testamentu, ale także chrześcijaństwa. Odkryto więc, zupełnie niezamierzenie, inną prawdę. Film przybliży historię wyprawy, pokaże też niezapominane pejzaże.Na pierwszą część składają się historie ludzi, którzy odbyli podróż do Egiptu na przełomie XIX i XX wieku. Ich celem było znalezienie najwcześniejszych chrześcijańskich tekstów. Dokonali kontrowersyjnych odkryć i sprawili, że rozumienie Biblii uległo trwałej zmianie.