Agent Braithwaite (Geoffrey Weeks) prosi mistrza sztuki walki, Lee (Bruce Lee), o pomoc. Oficjalnie ma on uczestniczyć w turnieju odbywającym się na odległej wyspie. Mają wziąć w nim udział mistrzowie z różnych stron świata, m.in. Roper (John Saxon) i Williams (Jim Kelly). W rzeczywistości Lee ma jednak zdobyć informacje na temat nielegalnej działalności właściciela wyspy, Hana (Shih Kien), który czerpie zyski z prostytucji i handlu narkotykami. Na miejscu Lee odkrywa system korytarzy i jaskiń, w których Han prowadzi przestępczą działalność. Informację o tym przekazuje przez radio Braithwaite'owi. Zostaje jednak schwytany. Wkrótce musi stanąć do walki o życie z Roperem, a potem z samym bossem.