Nowy Jork. Były policjant Billy Taggart pracuje jako prywatny detektyw. Ma dług wdzięczności wobec burmistrza Hostetlera. Właśnie walczy on o kolejną reelekcję z Jackiem Valliantem. Pewnego dnia Hostetler kontaktuje się z Taggartem. Zleca mu znalezienie dowodów na niewierność swojej żony Cathleen i ustalenie tożsamości jej kochanka. Potrzebujący pieniędzy Billy przyjmuje propozycję i razem ze swoją asystentką Katy Bradshaw rozpoczyna śledztwo. Szybko ustala, że pani Hostetler spotyka się z szefem sztabu wyborczego kontrkandydata do fotela burmistrza, Paulem Andrewsem. Wkrótce Billy zdaje sobie sprawę, że został wplątany w skomplikowaną aferę, w której gra toczy się o władzę, pozycję i duże pieniądze.