Animowana historia świata i człowieka. W każdym z prezentowanych okresów pojawia się grupa tych samych postaci, której przewodzi charyzmatyczny brodaty Mistrz. Ich życie zaprezentowane jest na tle najważniejszych wydarzeń z dziejów cywilizacji od prehistorii aż do czasów współczesnych.Wiek XVIII to epoka wielkich filozofów i potężnych władców. Sławę zdobywają pisarz Wolter i myśliciel Immanuel Kant, zaś o wpływy w Europie walczą król Fryderyk Wielki, caryca Katarzyna i cesarzowa Maria Teresa. To stulecie to również okres wielkiej muzyki Jana Sebastiana Bacha i Mozarta.