Animowana historia świata i człowieka. W każdym z prezentowanych okresów pojawia się grupa tych samych postaci, której przewodzi charyzmatyczny brodaty Mistrz. Ich życie zaprezentowane jest na tle najważniejszych wydarzeń z dziejów cywilizacji od prehistorii aż do czasów współczesnych.Za rządów Elżbiety Anglia panowała na morzach i kontrolowała rozwój wydarzeń politycznych na kontynencie europejskim. Jednym z tych, którzy przyczynili się do umocnienia pozycji królowej, był Francis Drake - wielki żeglarz i główny bohater dzisiejszego odcinka.