Kanada, początek XX wieku. Popularność zyskują kinoteatry i grane w nich pierwsze filmy dźwiękowe. Podczas jednego z seansów dojdzie do strzelaniny. Detektyw William Murdoch rozpocznie śledztwo w tej sprawie. W kręgu podejrzanych znajdzie się obecny na widowni znany wynalazca Thomas Edison. Murdoch zmierzy się także z fenomenem zabójczych pająków, potworem z morskiej piany, zombie i zagadkową śmiercią rowerzysty. Jak zwykle będzie mógł liczyć na pomoc podwładnego George'a Crabtree i ukochanej Julii Ogden.W jednym z hoteli zostaje znalezione ciało mężczyzny. Wezwany na miejsce Murdoch odkrywa, że sprawą ma się zająć Sherlock Holmes (Andrew Gower), czyli znany wszystkim David Kingsley, który cierpi na urojenia. Do złudzenia przypominający legendarnego detektywa Kingsley twierdzi, że został wynajęty przez zmarłego, by odnaleźć niejaką Norę Webb. Brackenreid jest zdania, że quasi-Holmes może jedynie zaszkodzić śledztwu, Julia przekonuje go, że warto kontynuować tę farsę i poczekać na rozwój wydarzeń. Murdoch i Kingsley udają się do posiadłości należącej do Nathaniela i Ursuli McQueenów. Tam dowiadują się, że opiekunka ich dziecka nie wróciła następnego dnia do pracy. Detektywi muszą zbadać, czy zaginięcie niani ma coś wspólnego ze śmiercią w hotelu.