Agent FBI, Will Graham (Hugh Dancy) zajmuje się tropieniem seryjnych morderców. Pomaga mu w tym jego unikalny dar - potrafi wczuć się w psychikę ściganych przez siebie przestępców. Pewnego dnia natrafia jednak na zabójcę, którego psychika i motywy działania są zbyt skomplikowane nawet dla niego. Wtedy z pomocą przychodzi mu z pomocą wybitny psychiatra, doktor Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen), którego pacjentem później zostaje. Will nie wie jednak, że Lecter skrywa bardzo mroczny sekret, a współpraca z nim zmieni jego życie na zawsze. Trzynastoodcinkowy serial, będący uzupełnieniem przedstawionej w książkach i filmach historii najsłynniejszego psychopatycznego mordercy, Hannibala Lectera.Jack i Will wraz z zespołem przybywają na miejsce kolejnej makabrycznej zbrodni. Dwóm ofiarom zerwano skórę z pleców, za którą przyczepiono je do sufitu, tak by wyglądały jak latające anioły z rozpostartymi skrzydłami. Okazuje się, że zabójcą jest człowiek chory na raka mózgu. Hannibal twierdzi, że to choroba jest przyczyną morderstwa, a sprawcę męczą halucynacje. Jego zdaniem morderca tworzy "anioły", by go chroniły i odstraszały zjawy, które go nawiedzają. Jack ma problem z prowadzeniem tego śledztwa. Agent sam przeżywał koszmar związany z rakiem, gdyż na tę chorobę cierpiała również jego żona. Niespodziewanie okazuje się, że kobieta ma przerzuty.