1399 rok. Po śmierci Jadwigi król Władysław zastanawia się nad powrotem na Litwę. By zatrzymać władcę, krakowscy możni postanawiają ożenić go z wnuczką Kazimierza Wielkiego - Anną Cylejską. Jagiełło nie jest zadowolony z wybranki. Postanawia odesłać ją do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Pół roku później dochodzi do ślubu pary. Temperamentna Anna z czasem zdobywa serce męża. Tymczasem wokół toczy się wielka polityka. Zakon krzyżacki anektuje Żmudź, wciąż zagrażając Litwie. Wielki książę Witold popada w konflikt z Moskwą, a Świdrygiełło dopuszcza się zdrady.Królowa Anna pragnie za wszelką cenę uzyskać przebaczenie legata za niesłuszne oskarżenie. Z pomocą przychodzi jej sekretarz duchownego, Erazm (Marek Kossakowski). Oboje postanawiają obłaskawić papieskiego wysłannika kosztownym drobiazgiem. Krzyżacy także szykują dla Pietra de Revendy wyjątkowy prezent. Przed przyjazdem Włocha Litwini ściągają z wileńskich domów pogańskie symbole, a dzieci uczone są religijnych pieśni. Mimo to przekupiony przez Krzyżaków legat oznajmia, iż będzie doradzał papieżowi, by nie wydawał bulli, ponieważ Litwa nie jest chrześcijańska.