Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Król Władysław III przyjmuje hołd od krakowskich mieszczan, którzy wręczają mu wspaniałe dary. Zofia toczy bój ze Zbigniewem Oleśnickim. Stawia biskupowi warunek: jeśli on zgodzi się na powołanie namiestników, ona wyjedzie do Sanoka. Jan z Czyżowa wręcza biskupowi pierścień Andegawenów, który wcześniej należał do Jagiełły. Tymczasem Dziersław w Warszawie prosi księcia Bolesława o rękę Ofki, ale spotyka się z odmową, mimo że ofiarowuje skrzynie pełne skarbów. Nie rezygnuje jednak z miłości i postanawia zdobyć ukochaną siłą. Petra zostaje stracona za próbę zamachu na Władysława.