Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Król Władysław Jagiellończyk dostrzega potencjał młodych rycerzy i przeciwstawia się planom Oleśnickiego, który dąży do ukarania rodziny Spytka z Melsztyna. Dziersław zostaje mianowany starostą chełmińskim. Umiera Albrecht II Habsburg, pozostawiając w rozpaczy ciężarną żonę Elżbietę. Tron węgierski jest teraz do wzięcia. Jadwiga Melsztyńska przeżywa żałobę po stryju i nie może znieść widoku Hińczy, jego zabójcy. Andrzej Tęczyński wyzywa go na pojedynek. Na szczęście Mszczujowi udaje się załagodzić konflikt. W Wilnie Aleksander i Iwan Czartorscy rozpoczynają misję zamachu na Zygmunta Kiejstutowicza. Tymczasem w Krakowie Jagna przejmuje karczmę po Kunegundzie. Widząc, że dziadek Lech martwi się brakiem pieniędzy wpada na pewien pomysł. Kradnie mieszek szlachciance Katarzynie Włodkowej, która jest przywódczynią szajki fałszerzy i zbójników.