Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Bracia Czartoryscy, Iwan i Aleksander, organizują zamach na Zygmunta Kiejstutowicza. Podczas próby obrony księcia Danił zostaje śmiertelnie ranny i umiera w ramionach Awdokii. Tymczasem na Wawel przybywają posłowie z Węgier z ofertą korony dla Władysława Jagiellończyka. Król rozmawia z bratem Kazimierzem i decyduje się poczekać na zdanie matki w tej sprawie. W Sanoku odbywa się wesele Mszczuja i Doroty. Para młoda otrzymuje w prezencie kozę, co zakłóca ich noc poślubną. Zofia i Hińcza, zainspirowani szczęściem nowożeńców, wpadają sobie w ramiona.