Perypetie detektywa, Patricka Jane'a (Simon Baker), którego talent i niezwykły instynkt pomagają agentom z Kalifornijskiego Biura Śledczego, dowodzonym przez Teresę Lisbon (Robin Tunney), rozwiązywać zagadki kryminalne.W porzuconym samochodzie zostaje znaleziona martwa para trzydziestolatków. Wszystko wskazuje na to, że ofiary jechały na odbywający się w jednej z lokalnych szkół bal absolwentów. Jane i Lisbon podejrzewają, że mordercą jest jedna z osób obecnych na zjeździe. Od uczestników zabawy dowiadują się, że zmarły Selby został wyrzucony ze szkoły tuż przed końcem roku za wybryk, który zrujnował życie innemu uczniowi, Derkowi Loganowi. Upokorzony przed laty mężczyzna staje się teraz głównym podejrzanym. Niestety, nie zjawia się on na balu. W miarę rozwoju śledztwa Patrick orientuje się jednak, że to nie Selby skrzywdził Derka. Co więcej, prawdopodobnie zginął dlatego, że znał prawdziwego winowajcę.