II wojna światowa. Stanisław Kolicki (Stanisław Mikulski) jest oficerem wywiadu. Jako szpieg wkrada się w niemieckie szeregi, gdzie prowadzi działalność pod kryptonimem J-23, czyli jako Hans Kloss. W nowym wcieleniu, w mundurze Abwehry dzięki swojemu urokowi osobistemu i sprytowi wykrada najpilniej strzeżone tajemnice III Rzeszy. Kloss kpi sobie z niemieckiego kontrwywiadu i ośmiesza starania gestapo. Swoje zadanie wykonuje tak umiejętnie, że wkrótce awansuje do stopnia kapitana i zostaje odznaczony niemieckim Żelaznym Krzyżem.Rok 1941. Radziecki wywiad nakłania do współpracy młodego Polaka, Stanisława Kolickiego, który jest łudząco podobny do aresztowanego niedawno porucznika Abwehry, Hansa Klossa. Rosjanie postanawiają wykorzystać ich podobieństwo i wysyłają Kolickiego do Niemiec. Polski oficer jako agent J-23 zaczyna tajną misję w armii wroga. Jako członek sztabu dywizji ma dostęp do niemieckich planów. Dzięki temu Rosjanom udaje się uprzedzić atak wroga. Jednak gestapo wpada na trop siatki wywiadowczej. Kloss zostaje zdemaskowany, ale pozoruje własną śmierć. Po paru miesiącach powraca. Udaje mu się przekonać Niemców, że zginął jego sobowtór, a on jest prawdziwym Klossem, który chce zmyć hańbę ze swojego nazwiska.