Historia powstania i upadku Trzeciej Rzeszy opowiedziana poprzez osobiste relacje osób sprawujących władzę. W reżimie, w którym wszystko zależy od jednego człowieka, poplecznicy Hitlera, do których należy grupa odmieńców, karierowiczów i fanatyków, starają się prześcignąć siebie nawzajem w brutalności, nienawiści do Żydów i zaangażowaniu w sprawę nazistowską. Krąg zła tworzą: Martin Bormann, Ernst Röhm, Heinrich Himmler, Rudolf Hess, Hermann Göring i Josef Goebbels. Eksperci przybliżą ich wzajemne relacje oraz kulisy intryg, które toczyli w otoczeniu Führera.W 1939 roku, w przededniu drugiej wojny światowej, Heinrich Himmler chce, aby SS stała się najpotężniejszą organizacją w ramach reżimu nazistowskiego. Pomaga mu w tym przebiegły i bezwzględny zastępca: Reinhard Heydrich. Ich radykalne plany stworzenia nowego Cesarstwa Niemieckiego zdominowanego przez SS zostają jednak udaremnione przez potężnych rywali wewnątrz partii. Niezrażeni tym Himmler i Heydrich nasilają prześladowania Żydów. Ten ostatni doprowadza do masowych mordów i staje się głównym architektem ludobójstwa. Po stłumieniu czeskiego oporu w Pradze jego rosnące wpływy czynią go celem zarówno w kręgu zła Hitlera, jak i poza nim.