Opowieść o dziesięcioletnim chłopcu, Timmym Turnerze, który, jak wszyscy chłopcy, od nauki woli zabawę. Mieszka on w miasteczku zwanym Mrokowo. Chłopiec musi usługiwać swoim rodzicom oraz wrednej opiekunce Vicky. Nastoletnia dziewczyna kocha tylko pieniądze i bogatych ludzi. Nienawidzi dzieci, a opiekuje się nimi tylko dla zysku. Na szczęście nad chłopcem czuwają wróżka Wanda i jej mąż, Cosmo. Spełniają oni wiele zachcianek Timmy'ego.Na świat przychodzi antywróżek Pufa, czyli anty-Puf o imieniu Fup. Aby nie zniszczył Świata Wróżków, Puf musi powstrzymać niszczycielskie zapędy antywróżka.