Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi. Ponadto wspólnie ze służbami międzynarodowymi walczą z nielegalnym wydobyciem złota w Kolumbii.Funkcjonariusze dowiadują się o łodzi pełnej narkotyków. Udaje się im zatrzymać podejrzaną jednostkę w pobliżu wyspy Vieques i przechwycić ponad tonę kokainy o wartości 41 milionów dolarów. Z kolei służby celne w Filadelfii sprawdzają informację o przemytnikach pieniędzy, którzy podróżują na Jamajkę. W San Diego strażnicy graniczni znajdują mężczyznę ukrywającego się w bagażniku oraz paczki z nielegalnym towarem w specjalnych schowkach.