Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Na lotnisku Dulles funkcjonariusze cały czas szukają kontrabandy. Trafiają na duże ilości marihuany. W El Paso strażnicy znajdują paczki z kokainą, które zostały ukryte pod zderzakiem auta. Ponadto rozmontowują pojazd pełen metamfetaminy. W San Diego pogranicznicy patrolują pustynię oraz lokalne drogi. Ich celem są przemytnicy ludzi.