Mały Mietek Kosz (Cyprian Grabowski) ma coraz większe problemy ze wzrokiem. W końcu przestaje widzieć. Jego matka Agata (Jowita Budnik) oddaje syna pod opiekę sióstr zakonnych do ośrodka w Laskach. To tam Mietek odkrywa magię muzyki. Będąc dorosłym mężczyzną, Kosz (Dawid Ogrodnik) odnosi sukcesy jako pianista. To jednak dla niego za mało. Przyciąga go jazz. Kiedy gra, zapomina o świecie, a także o tym, że jest niewidomy. Pod koniec lat 60. XX wieku zdobywa sławę w całej Polsce, a nawet za granicą. Kariera jednak nie czyni go szczęśliwym. Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i przenikliwą samotność stara się zagłuszyć alkoholem. Przez nałóg zaczyna niweczyć swój artystyczny dorobek i stworzone relacje.